Noboru är ingen vanlig trettonåring. Inifrån en trång och mörk byrå observerar han med svartsjuk blick sammansmältningen av två kroppar. Det är hans vackra mor, änkan Fusako, och den tystlåtne och väderbitne sjömannen Ryuji som funnit kärleken hos varandra. Tillsammans med sina gängko[...]